上周公布前三季度GDP增速4.8%，9月规上工业加多值和社零数据均有所好转，出口增速在高基数下有所下滑，经济在9月举座呈筑底回稳势态。财政部公布对宏不雅经济的支撑政策，主要聚集在场地政府化债、补充国有大行成本金、鼓励房地产阛阓止跌回稳等方面。上周四上昼，住建部等五部门负责东谈主先容促进房地产阛阓牢固健康发展相关情况，提振经济信心。国际方面，好意思国9月零卖数据超预期增长，经济韧性较强，英国通胀数据回落，欧央行按期降息25BPs。A股发达方面，上周举座震憾回落，周五下昼科技板块带动大盘大幅回升，同期两市交投活跃度捏续较强，周内日均成交额达1.67万亿元，创业板和中小盘相对占优。举座阛阓作风方面，发达为：成长>金融>周期>破钞。

　　金鹰基金示意，经济数据呈筑底回稳势态，总通知考核并发声支撑科技改换提振信心，阛阓或有望走入慢牛。近期政策亮点在于直面经济发展堵点问题，经济数据亦呈企稳向好势态，有益于阛阓风偏捏续回暖。政策面，住建部等5部门强调保交房攻坚、白名单及融资和解机制的落实和怎样落实“严控增量”等重心方针任务，结合上周末财政部权限内给出顶格料理决策，同期对场地政府债务等紧要问题给出改日料理决策的教悔，经济复苏有望提速。习总通知在安徽省考核紧要科技改换服从并指出，科技改换是必由之路，再度提振国民对重启经济的信心。短期淡薄保管积极乐不雅，结构上讲理政策发力标的。

　　讲理行业方面，金鹰基金示意，短期对地产链、基建链等窘境回转行业保管积极，讲理科技和破钞标的的中长线契机。科技标的，总通知考核安徽省紧要科技改换服从并发表言语，方针直指科技自立自立，淡薄讲理并购重组中策略新兴产业的主题投资契机。地产链方面，政策环境于“517新政”后捏续改善，5月份以来不再有房企走嘴，在本轮专项债使用道路拓宽政策举措下将进一步改善地产现款流景况，17日住建部等5部门进一步先容促进地产阛阓牢固健康发展情况，抬升阛阓信心，淡薄讲理地产链中永久基本面和估值双重开辟的契机。基建标的，安排场地政府债务结存名额中的4000亿元，用于化解存量政府投资技俩债务和消化政府拖欠企业账款，对前期基建链行业的账款问题有所改善。破钞标的，政事局对经济发展主要矛盾的认定，从供给侧考订转向需求侧，场地债情况改善后，瞻望政策角削发落发力标的仍将角落侧重于内需破钞端。

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牵扯剪辑：石秀珍 SF183